MP3, Dauer 23 Stunden, 2CD

Der edle Sohn Dmitry Nikitin, der Priester Alexey Leontyev und der Bauer Ilya sind seit ihrer Kindheit Freunde. Beim Spielen im Wald gerieten sie zufällig in eine Intrige von nationaler Bedeutung. Auf dem Höhepunkt der Konfrontation mit dem jungen Peter gebar Prinzessin Sophia eine uneheliche Tochter, Vasilisa. Ihr vertrauenswürdiger Bojar Avtonom Zerkalov, der Sophias Sturz vorhersah, entführte das Mädchen und die berühmte Ikone „Der neunte Erlöser“, die Sophia als Beweis ihrer Macht präsentieren wollte. Autonom hoffte, auf diese Weise einer der Günstlinge des aufstrebenden Peter zu werden. Die Kinder hielten ihn jedoch für einen Räuber und retteten das Mädchen.

Das Schicksal trennte Freunde. Aljoscha ging nach Moskau, um am Priesterseminar zu studieren, floh aber bald vor den Schikanen seines Mentors ins Ausland mit einem italienischen Abenteurer und seiner Geliebten. Dmitry wurde ein Höfling, umgeben von Ivan Alekseevich, Peters Bruder. Und Ilja verschwand und alle hielten ihn für tot. Bei der nächsten Verfolgung von Sophias Anhängern fiel Nikitin in die Hände der Preobrazhensky-Leute, die ihn unter Folter zu einem Geständnis einer Verschwörung gegen den Zaren zwingen wollten. Ein Ausländer, ein Fechtlehrer, rettete Mitya und brachte ihn zu seinem Vater. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem „Ausländer“ um Aljoschka handelte, die erfolgreich am Hofe des neuen Königs vorrückte. Aljoscha überreichte Mitja ein Empfehlungsschreiben an die Kosaken. Die Preobrazhensky-Soldaten eroberten das Anwesen der Nikitins, Mityas Vater starb, aber er selbst entkam in den Sümpfen.

Unterdessen wuchs Sophias uneheliche Tochter Vasilisa in der Familie von Zerkalovs Verwandten auf, bei denen Lyosha sie einst untergebracht hatte. Sie war sowohl mit Avtonom als auch mit seinem Sohn Petrusha zusammen, der autistisch und ein angehender Künstler war. Als Zerkalov erneut zu ihnen nach Hause kam und den Adoptivvater des Mädchens zu Tode einschüchterte, floh Wassilisa in den Wald, wo sie von einem Fremden beschützt wurde, der sich als Ilja herausstellte. Nach einer Verletzung verlor Ilya die Gehfähigkeit, wurde aber ein herausragender Meister der Mechanik.

Viele Jahre später kehrte Dmitri, der in den Reihen der Kosaken kämpfte, mit einer Nachricht von Hetman Mazepa nach Moskau zurück. Hier kam er dem Fürsten Romodanovsky, dem Oberhaupt der Preobraschenzy, zur Verfügung und untersuchte zusammen mit Aljoscha die Verschwörung gegen Peter. Die Schweden, mit denen der Zar Krieg führte, finanzierten die Verschwörung der Altgläubigen und Streltsy, die in Moskau einen Putsch durchführen sollten. Der Streletsky-Absturzbomber sollte das Haus des Fürsten Romodanovsky in die Luft sprengen, woraufhin die Aufführung beginnen würde. Mitja, Aljoscha und Ilja, die sich nun in Moskau befanden, deckten die Verschwörung auf. Die Anstifter der Verschwörung wurden gefangen genommen, aber Avtonom Zerkalov, jetzt Romodanovskys Vertrauter, erfuhr, dass sich unter den Teilnehmern der Verschwörung auch Zarewitsch Alexej Petrowitsch befand. Autonomous beschloss, die Situation für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Er brachte das Trio dazu, zu glauben, dass sie eine vorgetäuschte Explosion vortäuschten. Tatsächlich wollte er alle drei töten und die Verschwörer unterstützen, um sich beim Prinzen einzuschmeicheln, der im Erfolgsfall König werden und sogar seine adoptierte Vasilisa als neuen König verheiraten würde.

Auch dieses Mal durchkreuzt das Trio die Pläne des Intriganten. Autonomous gelingt es, vor Romodanovsky seine und seine eigene Beteiligung an der Verschwörung des Fürsten zu verbergen. Romodanovsky wirft Avtonom lediglich Fahrlässigkeit vor, weshalb er ihn mit seinem Sohn nach Sibirien verbannt. Für die Helden wird es immer schwieriger, ihre geliebte Vasilisa zu teilen. Ilya und Alexey überlassen das Mädchen Mitya, aber Vasilisa selbst bevorzugt den Künstler Petrusha und geht für ihn nach Sibirien.